公司债
债券期限简介、债券发行和商业票据计划、负债管理交易等
债券到期档案
截至2021年12月3日
债券发行计划
力拓利用债券为中期融资需求提供资金。债务发行计划用于发行债务工具。未偿还债券的数量、货币和期限将取决于里约热内卢Tinto的融资需求。
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我们的架子上
发行人
- 拓拓金融(美国)有限公司
- 拓拓财务(美国)有限公司
- 拓拓金融(美国)有限公司
担保人
里约热内卢拓拓金融(美国)有限公司、里约热内卢拓拓金融(美国)有限公司或里约热内卢拓拓金融(美国)有限公司发行的票据将由里约热内卢拓拓有限公司和里约热内卢拓拓有限公司无条件和不可撤销地担保。
受托人
纽约梅隆银行
发行和付款代理人
纽约梅隆银行
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欧洲债券发行计划
项目大小
高达100亿美元(95亿美元未动用)
发行人
查看所有欧洲债务发行计划文件>
担保人
里约热内卢Tinto Finance (USA) plc或里约热内卢Tinto Finance (USA) Limited发行的票据将由里约热内卢Tinto plc和里约热内卢Tinto Limited无条件且不可撤销地担保。
编曲
汇丰银行
经销商
澳新银行
法国巴黎银行(BNP PARIBAS)
美国银行证券
花旗集团(CITIGROUP)
东方汇理银行
瑞士信贷(CREDIT SUISSE)
德意志银行(DEUTSCHE BANK)
汇丰银行
摩根大通证券有限公司
瑞穗证券
摩根士丹利(MORGAN STANLEY)
NATIXIS
加拿大皇家银行资本市场
桑坦德银行
SMBC日兴资本市场有限公司
SociÉtÉ gÉnÉrale企业和投资银行
渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK)
道明证券
*不属于上述交易商组的银行可成为交易的“当日交易商”。
受托人
德意志信托有限公司
发行和付款代理人
德意志银行伦敦分行
商业票据计划
力拓利用无担保债务为短期融资需求提供资金。
商业票据是公司为换取现金而发行的一种短期无担保债务证券。未偿付商业票据数量将取决于里约热内卢Tinto的短期融资需求。
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美国商业票据
项目大小
高达40亿美元发行人
- 拓拓美国公司
- 拓拓金融(美国)有限公司
- 拓拓金融(美国)有限公司
- 拓拓(商业票据)有限公司
担保人
里约热内卢Tinto America Inc .、里约热内卢Tinto Finance (USA) Inc .和里约热内卢Tinto Finance (USA) plc发行的票据将由里约热内卢Tinto plc无条件和不可撤销地担保。
里约热内卢Tinto(商业票据)有限公司发行的票据将由里约热内卢Tinto有限公司无条件和不可撤销地担保。
此外，Instruments有权享受里约热内卢Tinto plc和里约热内卢Tinto Limited各自签订的契约担保的利益，根据该契约担保，里约热内卢Tinto plc和里约热内卢Tinto Limited各自担保了另一家公司的相关合同义务(以及由另一家公司担保的其他人的相关义务)。经销商
- 摩根大通证券有限责任公司
- 瑞士信贷证券(美国)有限公司
- 花旗全球市场公司
- 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
开证付款代理
美国银行，全国协会
提交银行设施
2021年11月16日，里约热内卢Tinto Finance plc和里约热内卢Tinto Finance Limited与一个银团银行达成了75亿美元的多货币循环信贷安排。该设施由里约热内卢Tinto plc和里约热内卢Tinto Limited担保。该基金有5年的期限(2026年11月)和2个1年的延长选项。该设施包括一个价值62亿美元的当天进出秋千线设施。根据上述安排提供的资金可用于本集团的一般公司用途。新安排取代了日期为2013年11月15日的75亿美元双批循环信贷安排，上一次修订是在2020年11月。
未偿付注释-问题一览表
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债务资本市场
发行人
息票率%
出票日期
成熟
Ccy
数量(米)
量1(USDm)
型号
债券
拓拓金融有限公司
2.875
4 - 12月- 2012
11 - 12月- 2024
欧元
416.7
546.7
XS0863127279
拓拓财务(美国)有限公司
7.125
截止2008年6月27日
15 - 7 - 2028
美元
750.0
750.0
US767201AD89
加拿大铝业公司2
7.250
10月28 - - 1998
1 - 11月- 2028年
美元
100.0
100.0
US013716AN50
拓拓金融有限公司
4.000
4 - 12月- 2012
11 - 12月- 2029
英镑
500.0
806.6
XS0863076930
加拿大铝业公司2
7.250
23 - 3月- 2001
15 - 3月- 2031
美元
400.0
400.0
US013716AQ81
加拿大铝业公司2
6.125
8 - 12月- 2003
15 - 12月- 2033
美元
750.0
750.0
US013716AU93
加拿大铝业公司2
5.750
31日- 2005年5月,
1 - 6月- 2035年
美元
300.0
300.0
US013716AU59
拓拓财务(美国)有限公司
5.200
10月28 - - 2010
2 - 11月- 2040
美元
500.0
500.0
US767201AL06
拓拓财务(美国)有限公司
5.200
17 - 5 - 2011
2 - 11月- 2040
美元
300.0
300.0
US767201AL06
拓拓财务(美国)有限公司
5.200
19 - 9月- 2011
2 - 11月- 2040
美元
350.0
350.0
US767201AL06
拓拓金融(美国)有限公司
4.750
19 - 3月- 2011
22 - 3月- 2042
美元
500.0
500.0
US76720AAD81
拓拓金融(美国)有限公司
4.125
16 - 8月- 2012
21日- 8月- 2042
美元
750.0
750.0
US76720AAG13
拓拓财务(美国)有限公司
2.750
10月28 - - 2021
2 - 11月- 2051
美元
1250 .0
1250 .0
US767201AT32
债券总额
7303年。3
注:
1非美元计价债券适用发行日汇率。
2证券没有根据1933年的美国证券法进行注册。
负债管理事务
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2021年12亿美元现金要约收购和12.5亿美元新发行
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2018年现金招标出价高达22.5亿美元
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2017年现金招标出价高达25亿美元
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2016年进一步减债高达30亿美元的2017年至2022年票据
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2018年、2020年、2021年和2022年债券的现金招标出价高达30亿美元
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2016年现金收购要约目标为15亿美元2017年和2018年债券
2016年4月21日
发布媒体发布
力拓正利用其强大的流动性地位，通过提前偿还2017年和2018年到期的部分短期债务，减少总债务。
2016年4月27日
2016年4月28日
2016年5月05
2016年5月05
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2013年7月25亿美元债券2010年现金投标要约