里约热内卢Tinto与Turquoise Hill达成最终安排协议，里约热内卢Tinto将收购Turquoise Hill的全部所有权

2022年9月05

绿松石山董事会一致建议小股东投票支持里约热内卢Tinto的最佳和最终出价，即每股43加元的现金

伦敦—(商业连线)—里约热内卢Tinto已签署一项具有约束力的协议(“安排协议”)，以收购目前里约热内卢Tinto不拥有的Turquoise Hill Resources Ltd(多伦多证券交易所:TRQ)(纽约证券交易所:TRQ)(“Turquoise Hill”)的所有剩余股份(“交易”)。

绿松石山的独立董事一致建议绿松石山的小股东投票支持交易，并与绿松石山的高级官员一起，就他们拥有或控制的所有绿松石山股份达成了投票支持协议。

这笔交易为绿松石山的小股东带来了巨大的价值，并确定将以每股43加元的全现金报价，这是里约热内卢Tinto的最佳和最终报价。这与Turquoise Hill在2022年3月11日(里约热内卢Tinto首次公开提议收购Turquoise Hill的前一天)每股25.68加元的收盘价相比溢价67%。

Tinto已同意在交易期间为Turquoise Hill提供高达11亿美元的有担保的短期流动性(受某些先决条件的限制)，如果交易未获股东批准，这笔资金将需要在2023年上半年从股东的股本筹集中偿还。据绿松石山估计，完成该项目总共需要36亿美元的额外资金。它的目标是通过一项融资计划来解决这一问题，其中包括重新协商债务偿还日期，这需要参与的债权人一致同意。债务再谈判和某些其他融资计划能否成功尚不确定，如果不成功，可能需要股东进一步出资。该交易为奥尤陶勒盖的融资需求提供了确定性，并为股东减轻了任何进一步的融资风险。

力拓首席执行官Jakob Stausholm表示:“这笔交易将简化治理，提高效率，并为奥尤陶勒盖项目的长期成功创造更大的资金确定性。力拓的出价通过对蓝松石山的少数股东的股票提供大幅的全现金溢价，保证了他们的未偿价值。经过广泛的谈判，交易条款已确定，不会再涨价。我们期待与绿松石山董事会合作，以确保绿松石山股东能够实现交易的重大和直接价值。”

里约热内卢Tinto铜业首席执行官Bold Baatar表示:“里约热内卢Tinto将与蒙古政府和Erdenes奥尤陶勒盖直接合作，充分发挥奥尤陶勒盖项目的潜力，为所有利益相关方带来利益。本次交易将为所有小股东的股票带来67%的额外溢价，并带来必要的财务确定性，以确保奥尤陶勒盖项目可以在不要求小股东进一步贡献大量资金的情况下进行开发。”

该交易将通过加拿大安排计划的方式实施，并需要绿松石山所有股东(包括里约热内卢Tinto) 66.67%的投票通过，以及绿松石山小股东的简单多数投票通过。绿松石山股东特别会议预计将尽早在2022年第四季度批准该交易，如果批准，该交易预计将在随后不久完成。有关交易及安排协议的详情将载于管理层资料通告内，并将邮寄给绿松石山股东。

顾问

瑞士信贷、加拿大皇家银行资本市场和罗斯柴尔德公司担任里约热内卢Tinto的财务顾问，McCarthy Tétrault LLP和Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问。

BMO Capital Markets担任Turquoise Hill特别委员会的独家顾问，Blake, Cassels & Graydon LLP担任特别委员会的法律顾问。特别委员会已聘请道明证券为独立估值机构。

Norton Rose Fulbright加拿大律师事务所和Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison律师事务所分别担任Turquoise Hill的加拿大和美国法律顾问。

笔记编辑

绿松石山是一家国际矿业公司，主要经营蒙古奥尤陶勒盖铜金矿。Turquoise Hill拥有奥尤陶勒盖矿66%的股份，蒙古政府持有剩余34%的股份。支付的总对价为33亿美元1将从现有的现金储备中支付。

截至2021年12月31日，绿松石山的税前利润为9.93亿美元，截至2022年6月30日，总资产价值为147.91亿美元。收益和总资产目前都合并在里约热内卢Tinto的账户中。

该交易较绿松石山在2022年3月11日(里约热内卢Tinto公开提出非约束性收购要约的前一天)每股25.68加元的收盘价溢价67%，较绿松石山在2022年1月24日(蒙古政府公司、绿松石山公司和里约热内卢Tinto公司达成协议的前一天)每股19.12加元的收盘价溢价125%，该协议使奥尤陶勒盖地下矿山得以启动。

如果交易成功，力拓将持有奥尤陶勒盖矿66%的权益，其余34%由蒙古持有。

里约热内卢拓加拿大预警披露

Tinto目前实益拥有Turquoise Hill的102,196,643股普通股，约占Turquoise Hill已发行和已发行普通股的51%。力拓还拥有反稀释权，允许其收购绿松石山的额外证券，以不时维持其在绿松石山的比例股权。

本公告由里约热内卢Tinto集团公司秘书授权向市场发布，相关预警报告的副本可向里约热内卢Tinto集团公司秘书获取。

绿松石山总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔市3680号套房1 Place Ville-Marie, H3B 3P2。

额外的披露

本新闻稿不构成买卖任何证券的要约或招揽买卖任何证券的要约。任何要约、招揽或要约购买或出售证券的行为均应根据适用法律下的登记和其他要求进行。

前瞻性陈述

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代表里约热内卢Tinto plc负责安排发布此公告的人是Steve Allen，集团公司秘书。

雷:213800 yoeo5oq72g2r82
分类:3.1。根据成员国法律要求披露的其他受监管信息。

本公告由斯蒂夫·艾伦授权向市场发布，他是拓拓集团公司的秘书。

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1根据加元兑美元汇率0.764。截至2022年8月31日。

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类别:奥尤陶勒盖矿

来源:里约热内卢(Rio Tinto)